隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制造和消費(fèi)都在升級(jí)，對(duì)于高價(jià)值和強(qiáng)時(shí)效貨物（valuable & vulnerable）的進(jìn)出口需求越來(lái)越多，載量大、航程遠(yuǎn)、貨倉(cāng)可加溫、可裝載特殊尺寸和重量貨物的全貨機(jī)會(huì)越來(lái)越有市場(chǎng)，比如像限時(shí)達(dá)空運(yùn)物流航空這樣的專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)公司以及鄂州花湖機(jī)場(chǎng)這樣的全貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)將會(huì)受到市場(chǎng)青睞和成為貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn)，其重要性會(huì)在我們構(gòu)建自己的國(guó)際航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中逐步顯現(xiàn)。

對(duì)于我國(guó)航空貨運(yùn)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判，但是，就航空貨運(yùn)本身而言，客機(jī)腹艙的貨運(yùn)能力依舊是一個(gè)不可忽視的市場(chǎng)參與者，尤其是在客運(yùn)能力不斷恢復(fù)的趨勢(shì)下。可以預(yù)見(jiàn)的是，我國(guó)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)最終形成的格局可能是全貨機(jī)運(yùn)力和客機(jī)腹艙運(yùn)力齊頭并進(jìn)、各有優(yōu)勢(shì)的格局，貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)將會(huì)向著更專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展，機(jī)場(chǎng)也會(huì)形成一定程度的區(qū)域分工和客貨分離的運(yùn)行模式。

縱觀2000年-2019年全球化深入發(fā)展的20年,全球航空貨運(yùn)隨著全球貿(mào)易的增長(zhǎng)有明顯的上升,但同時(shí)也非常容易受到外部因素的影響.比如2001年的911事件、2008年的金融危機(jī),以及后面的次貸危機(jī)和2019年的全球貿(mào)易摩擦,都對(duì)全球航空貨運(yùn)業(yè),特別是運(yùn)量需求,造成了短暫但非常明顯的影響.

    1、疫情或?qū)⒏淖冞\(yùn)力格局

    縱觀2000年-2019年全球化深入發(fā)展的20年,全球航空貨運(yùn)隨著全球貿(mào)易的增長(zhǎng)有明顯的上升,但同時(shí)也非常容易受到外部因素的影響.比如2001年的911事件、2008年的金融危機(jī),以及后面的次貸危機(jī)和2019年的全球貿(mào)易摩擦,都對(duì)全球航空貨運(yùn)業(yè),特別是運(yùn)量需求,造成了短暫但非常明顯的影響.

    2020年疫情的爆發(fā),對(duì)全球航空貨運(yùn)造成了非常大的影響.由于腹艙運(yùn)力的不足,使得全球航空貨運(yùn)量在短期內(nèi)出現(xiàn)了非常明顯的縮減.但是從2020下半年開(kāi)始,在個(gè)人防護(hù)用品、醫(yī)療物資及后續(xù)居家辦公產(chǎn)品運(yùn)輸需求的帶動(dòng)下,全球航空貨運(yùn)量呈現(xiàn)出V字形復(fù)蘇的情況.截至2020年12月,全球航空貨運(yùn)量基本已恢復(fù)到疫情之前2019年的水平,相對(duì)全球航空客運(yùn)來(lái)說(shuō),恢復(fù)得更快更早.

    在此期間,全貨機(jī)的重要性進(jìn)一步凸顯出來(lái).

    通常情況下,全球航空貨運(yùn)物資一半是由全貨機(jī)來(lái)完成,另一半是由腹艙來(lái)完成.隨著疫情的到來(lái),邊境開(kāi)始收緊,大量客機(jī)停飛,使得腹艙運(yùn)力明顯不足.甚至在疫情爆發(fā)最嚴(yán)重的時(shí)期,腹艙運(yùn)力基本消失.所以2020年,全球的腹艙運(yùn)力比去年同期低了53%,而全貨機(jī)提供的可營(yíng)運(yùn)力比2019年高出20%.但整體來(lái)講,2020全年可營(yíng)運(yùn)力比同期低20%以上.

    一方面是強(qiáng)勁的貨運(yùn)需求,一方面是極度緊縮的運(yùn)力供給,供需的嚴(yán)重失衡直接推動(dòng)了全球航空貨運(yùn)運(yùn)價(jià)的抬升.WorldACD通過(guò)對(duì)全球貨代進(jìn)行調(diào)研,得出了以下運(yùn)價(jià)情況:在2020年疫情最嚴(yán)重的4、5月份,全球平均航空運(yùn)價(jià)基本上翻了一倍以上.隨著個(gè)人防疫物資等短期運(yùn)輸需求逐漸緩解,寬體貨機(jī)運(yùn)力逐步恢復(fù),截至2021年1月份,全球平均運(yùn)價(jià)有所回落,但依然比2020年同期高出75%.這個(gè)運(yùn)價(jià)將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間.

    針對(duì)疫情后航空貨運(yùn)市場(chǎng)的恢復(fù)情況,空客與全球宏觀經(jīng)濟(jì)等市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)做了如下預(yù)測(cè):今年到明年上半年仍然是逐步恢復(fù)的過(guò)程,預(yù)計(jì)2022年,全球航空運(yùn)量會(huì)恢復(fù)到疫情之前的水平.但這些運(yùn)量最終是由全貨機(jī)來(lái)完成,還是由腹艙來(lái)完成,將取決于各個(gè)國(guó)家不同地區(qū)對(duì)于疫情管控的力度及效果.

    如果疫情得到及時(shí)的控制,寬體機(jī)特別是跨洲際的寬體機(jī)腹艙能力能夠及時(shí)恢復(fù),那么全球航空貨運(yùn)還會(huì)恢復(fù)到以前的格局:腹艙和全貨機(jī)平分秋色.但如果全球各個(gè)地區(qū)的疫情沒(méi)能得到及時(shí)的控制,或者說(shuō)控制效果不夠理想,跨洲際腹艙能力在短時(shí)間內(nèi)沒(méi)能恢復(fù)到之前的水平,全貨機(jī)的需求以及重要性將得到進(jìn)一步的提升.

    2、未來(lái)市場(chǎng)或?qū)⑾騺喬貐^(qū)轉(zhuǎn)移

    全球航空貨運(yùn)是全球貿(mào)易的派生性需求,對(duì)于中國(guó)來(lái)講,航空貨運(yùn)的結(jié)構(gòu)也必然會(huì)與中國(guó)在全球貿(mào)易活動(dòng)中的結(jié)構(gòu)相關(guān).跨境電商是中國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)進(jìn)一步的一個(gè)延伸,所以中國(guó)跨境電商未來(lái)的趨勢(shì)和機(jī)會(huì),也必然會(huì)與中國(guó)外貿(mào)未來(lái)的趨勢(shì)和機(jī)會(huì)相關(guān).

    對(duì)中國(guó)來(lái)講,一方面與歐洲、美國(guó)保持著傳統(tǒng)存量市場(chǎng)非常大的外貿(mào)量,這也是我們航空貨運(yùn)及跨境電商目前的基本盤(pán).另一方面,與周邊地區(qū)國(guó)家,亞太地區(qū)國(guó)家,包括日本、韓國(guó)、東南亞的印度尼西亞等國(guó)家,以及一帶一路沿線(xiàn)上的土耳其這些國(guó)家,同樣保持著非常緊密的貿(mào)易聯(lián)系.

    而且我們觀察到一個(gè)趨勢(shì),東盟與中國(guó)的貿(mào)易聯(lián)系越來(lái)越緊密,2019年超過(guò)了美國(guó),成為中國(guó)第二大貿(mào)易伙伴;2020年超過(guò)了歐盟,成為中國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴.目前中國(guó)前五的貿(mào)易伙伴分別是東盟、歐盟、美國(guó)、日本和韓國(guó),亞太地區(qū)國(guó)家和聯(lián)盟占了其中三席.

    航空貨運(yùn)數(shù)據(jù)也同樣反映出了這樣的結(jié)構(gòu).從空運(yùn)進(jìn)口來(lái)看,中國(guó)前三大空運(yùn)進(jìn)口伙伴分別是歐洲、亞太地區(qū)、北美;出口地區(qū)排名前三的同樣是歐洲、北美、亞太.所以說(shuō),歐洲和北美同樣也是中國(guó)航空貨運(yùn)的基本盤(pán).但是我們相信,在未來(lái),亞太地區(qū)對(duì)于中國(guó)的外貿(mào)、中國(guó)的航空貨運(yùn)、中國(guó)的跨境電商,將會(huì)越來(lái)越重要.

    據(jù)MF/WTO/Mckinsey統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,2000年-2017年的17年間,全球貨運(yùn)量平均增長(zhǎng)了2.8倍,亞太地區(qū)主要貿(mào)易路線(xiàn)的貨運(yùn)量增長(zhǎng)了4倍,排名前25的亞太地區(qū)的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的貨運(yùn)量增長(zhǎng)了5.2倍.可見(jiàn),亞太地區(qū)正在形成亞洲內(nèi)部緊密的貿(mào)易聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),而且發(fā)展速度比全球的平均速度要快得多.

    具體先從消費(fèi)品市場(chǎng)來(lái)看.麥肯錫之前對(duì)亞洲消費(fèi)能力、包括GDP增長(zhǎng)做過(guò)預(yù)測(cè),顯示2000年-2040年整個(gè)40年間,隨著亞太地區(qū)各個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步的發(fā)展,中產(chǎn)階級(jí)的崛起將成為亞洲未來(lái)發(fā)展的一個(gè)主要因素.到2040年,亞洲地區(qū)的中產(chǎn)階級(jí)將占到全球的54%,GDP將占到全球的52%,消費(fèi)品市場(chǎng)將占到全球的39%.亞洲地區(qū)將成為全球單一地區(qū)最大的終端消費(fèi)品市場(chǎng).而客戶(hù)群體的增長(zhǎng)、消費(fèi)產(chǎn)品的升級(jí),會(huì)進(jìn)一步刺激區(qū)域內(nèi)的運(yùn)輸需求,也勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)跨境電商以及航空貨運(yùn)的需求.

    從生產(chǎn)端來(lái)看,亞太地區(qū)的國(guó)家會(huì)進(jìn)一步工業(yè)化,進(jìn)一步緊密供應(yīng)鏈的聯(lián)系.從發(fā)展階段來(lái)看,中國(guó)及一些新興的亞太地區(qū)國(guó)家、包括馬來(lái)西亞?wèn)|南亞、印度、巴基斯坦等國(guó)家,目前還處在制造業(yè)人口爬升的階段;而韓國(guó)、日本、新加坡已處在制造業(yè)人口逐漸下降、產(chǎn)業(yè)逐漸高端的階段.不同國(guó)家處在不同的階段,使得亞洲在進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的過(guò)程中,能夠非常方便地建立這些國(guó)家之間的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ).

    所以無(wú)論是從消費(fèi)端,還是從供應(yīng)鏈的形成來(lái)看,未來(lái)亞洲都會(huì)有很多很多的機(jī)會(huì).

    再?gòu)膰?guó)家宏觀戰(zhàn)略層面上來(lái)看.除了大家耳熟能詳?shù)囊粠б宦氛?針對(duì)亞太地區(qū)還有RCEP(區(qū)域性全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系).RCEP于2020年11月份正式簽署,成員國(guó)包括東盟十國(guó),中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等共計(jì)15個(gè)國(guó)家,完全簽署后將包含全球30%的人口GDP以及貿(mào)易,是目前最大的區(qū)域性自由貿(mào)易協(xié)定.RCEP包含很多條款,比如減關(guān)稅、原產(chǎn)地的認(rèn)定,以及對(duì)電子商務(wù)、基建的一些刺激性措施,幫助區(qū)域內(nèi)的國(guó)家進(jìn)一步建立商貿(mào)聯(lián)系及供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),也將刺激跨境電商的發(fā)展.

    RCEP一方面與一帶一路相互協(xié)調(diào)、互相促進(jìn);另一方面,也是我們外循環(huán)非常重要的一個(gè)平臺(tái).在加入RCEP之后,我們也表達(dá)了加入CPTPP的訴求.這兩個(gè)貿(mào)易協(xié)定有很多成員國(guó)是重疊的,可以進(jìn)一步幫助中國(guó)拓展自己的外貿(mào)網(wǎng)絡(luò).未來(lái)在亞洲,在RCEP的幫助下,會(huì)有更多供應(yīng)鏈的聯(lián)系、更開(kāi)放的市場(chǎng),以及更多物流的需求.

    3、電子商務(wù)對(duì)航空貨運(yùn)的影響

    跨境電商對(duì)航空貨運(yùn)是一個(gè)新的增長(zhǎng)動(dòng)能,在疫情推動(dòng)下,效果更加明顯.IATA(國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì))在疫情初期預(yù)測(cè),疫情期間人們對(duì)跨境電商的需求會(huì)增加25%-30%.

    從最終實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)看,2020年上半年,中國(guó)跨境電商進(jìn)出口分別增長(zhǎng)了24%和28%,基本上與IATA的預(yù)測(cè)結(jié)果相吻合.而且對(duì)于電商平臺(tái),無(wú)論是天貓還是亞馬遜,疫情期間購(gòu)物節(jié)銷(xiāo)售量基本上實(shí)現(xiàn)了翻番甚至更多.

    就目前來(lái)看,全球由電商帶來(lái)的航空貨運(yùn)量大概占全球航空貨運(yùn)總量的15%,雖然不是一個(gè)很大的量,但發(fā)展速度比傳統(tǒng)貿(mào)易貨量發(fā)展速度更快.

    從時(shí)間上開(kāi)看,我們預(yù)測(cè)在未來(lái)5年,全球的電子商務(wù)量會(huì)翻一倍.對(duì)航空貨運(yùn)來(lái)講,未來(lái)5年電商貨量將以每年10%的增速持續(xù)增長(zhǎng),增速明顯快于傳統(tǒng)貿(mào)易貨量.而且由于遞達(dá)時(shí)效的高要求,目前80%的跨境電商貨物是通過(guò)航空來(lái)運(yùn)輸?shù)?

    從空間上來(lái)看,疫情之前的2016、2018年以及最近,有很多頭部電商已經(jīng)開(kāi)始在亞太地區(qū)布局,包括京東、亞馬遜.它們亦或是在當(dāng)?shù)厥召?gòu)公司,亦或是在當(dāng)?shù)爻闪ⅹ?dú)立運(yùn)營(yíng)的分公司,互相開(kāi)放中國(guó)與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品和市場(chǎng),進(jìn)一步刺激了航空貨運(yùn)在區(qū)域內(nèi)的需求量.

    2019年,東南亞的電子商務(wù)增長(zhǎng)19.7%,接近20%的增長(zhǎng)速度,可與前幾年中國(guó)電商增長(zhǎng)最快的那段時(shí)間的增速相媲美.

    4、全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)的"三新"

    第一個(gè)新,是"新的挑戰(zhàn)".由于宏觀經(jīng)濟(jì)、地緣政治、2020年疫情的沖擊,使得全球航空貨運(yùn)出現(xiàn)了很多的不確定性.對(duì)于中國(guó)來(lái)講,尤其是中美之間,會(huì)出現(xiàn)很多的不確定性.

    同時(shí),我們也看到了"新的趨勢(shì)".一方面,中歐、中美仍然是中國(guó)電子商務(wù)、航空貨運(yùn)的基本盤(pán).另一方面,區(qū)域經(jīng)濟(jì)化將成為新的全球化形式,進(jìn)一步緊密中國(guó)與周邊地區(qū)的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系,也為中國(guó)的電子商務(wù)、跨境電商、跨境物流、航空貨運(yùn)創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì).

    所以第三個(gè)新,是"新的機(jī)會(huì)",即區(qū)域性亞太市場(chǎng).

    一方面,無(wú)論是消費(fèi)端還是制造端,全球的重心正在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,當(dāng)然,這是一個(gè)很長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)程.同時(shí),國(guó)家也有很多戰(zhàn)略層面上的支持,包括一帶一路、RCEP,都會(huì)為這樣一臺(tái)區(qū)域發(fā)展的大戲搭建一個(gè)好臺(tái).

    另一方面,電子商務(wù)也已經(jīng)向亞太地區(qū)延伸,包括東南亞、日韓,以及俄羅斯,這些國(guó)家未來(lái)會(huì)有更多的電子商務(wù)需求.

    總體來(lái)說(shuō),無(wú)論是外貿(mào),還是電子商務(wù)、航空貨運(yùn),中國(guó)的長(zhǎng)航程市場(chǎng)以及中歐、中美市場(chǎng),依然是基本盤(pán);但在未來(lái),亞太地區(qū)市場(chǎng)或?qū)⒊蔀橐粋€(gè)非常火熱的新市場(chǎng).